Formation : HubSpot CRM : fondamentaux, organisation des données et automatisations

Cette formation permet aux équipes opérationnelles, managers et administrateurs de maîtriser l'architecture et la logique globale de HubSpot (CRM, Marketing, Sales et Service) afin de l'aligner avec les enjeux métiers de leur organisation. À l'issue du parcours, les participants sont capables de configurer l'outil en autonomie, de structurer une base de données propre et exploitable (contacts, entreprises, transactions, propriétés), de concevoir des automatisations (workflows) simples ou avancées adaptées à leurs processus internes et d'appliquer les meilleures pratiques quotidiennes pour optimiser la productivité commerciale et marketing.

Objectifs de la formation

Cette formation permet aux équipes commerciales, responsables marketing, chargés d'acquisition,dirigeants de PME et tout collaborateur amené à utiliser HubSpot de maîtriser la prise en main et le paramétrage du CRM sans prérequis technique. À l'issue du parcours, les participants sont capables de structurer leur base de données, de piloter leurs pipelines de vente, de segmenter leurs contacts et de mettre en place des automatisations simples pour fluidifier leur suivi commercial et marketing.

Contenu de la formation

Articulé autour de cinq modules progressifs, le programme débute par la découverte de l'écosystème HubSpot et de l'architecture de sa base de données (contacts, entreprises, transactions, propriétés standards ou personnalisées et associations d'objets). Les participants apprennent ensuite à paramétrer leurs pipelines commerciaux ainsi qu'à organiser et segmenter leurs données grâce aux listes, filtres et vues personnalisées. La troisième séquence introduit les principes des workflows automatisés à travers des cas d'usage courants (qualification des leads, relances, mise à jour de données), suivie de l'exploitation opérationnelle des outils Sales et Marketing pour optimiser le suivi des activités et la collaboration inter-équipes, avant de conclure sur les bonnes pratiques d'utilisation et l'analyse de cas concrets.

Modalités pédagogiques

Dispensée en intra-entreprise selon un parcours mixte, la pédagogie active et progressive alterne démonstrations en direct dans l'interface HubSpot, exercices pratiques guidés et échanges interactifs adaptés aux enjeux métiers du groupe. Les stagiaires travaillent directement sur le compte HubSpot de leur entreprise ou sur un environnement de démonstration mis à disposition, et reçoivent un support de formation structuré. Ils bénéficient également d'un accès complet à l'Extranet dédié Akigora pour centraliser les ressources pédagogiques et le suivi administratif de leur parcours.

Suivi et évaluation

Le suivi de l'exécution s'effectue via l'émargement numérique sur l'Extranet Akigora. L'acquisition des compétences est mesurée tout au long de la session au travers des exercices pratiques guidés et des mises en situation sur l'outil, complétés par un questionnaire d'auto-positionnement en amont et en aval de la formation ainsi que par des enquêtes de satisfaction adressées aux stagiaires à chaud et à froid.