Formation : Maîtriser HubSpot CRM : paramétrage, processus et adoption (Marketing / Sales / Service)

Cette formation permet aux équipes commerciales et opérationnelles de maîtriser l'utilisation quotidienne de HubSpot afin de fluidifier leur activité et structurer le pilotage de leur portefeuille. À l'issue du parcours, les participants sont capables de naviguer efficacement au sein des fiches et activités du CRM tout en maintenant une hygiène de données irréprochable (propriétés clés, statuts, next steps), d'organiser et prioriser leurs actions grâce aux vues filtrées, listes segmentées et outils de productivité (tâches, modèles, séquences), de gérer un pipeline de vente selon des règles précises, et d'exploiter les rapports standards pour suivre leurs volumes, mesurer leurs conversions et lever les points de blocage.

Objectifs de la formation

Cette formation permet aux équipes marketing, commerciales (SDR, Account Executives, managers),Customer Success ainsi qu'aux dirigeants et responsables Ops (RevOps, Sales Ops, Marketing Ops) de PME et startups B2B de structurer et d'optimiser leur utilisation quotidienne de HubSpot. À l'issue du parcours, les participants sont capables de maîtriser l'architecture et l'hygiène des données du CRM,d'organiser leur prospection et le suivi de leur pipeline commercial, de bâtir des tableaux de bord pertinents et de formaliser des processus collaboratifs alignés entre les équipes.

Contenu de la formation

Articulé sur deux journées progressives, le programme débute par la maîtrise opérationnelle de l'outil :logique des objets (contacts, entreprises, transactions, activités) et des lifecycle stages, création de vues personnalisées et filtres avancés, segmentation via les listes statiques et dynamiques, pilotage des étapes du pipeline et des next steps, ainsi que suivi des six KPI fondamentaux de reporting. La seconde journée est consacrée à l'industrialisation et à la coordination inter-équipes : standardisation des propriétés,structuration des passages de relais (handoffs Marketing → Sales → Customer Success), mise en place d'automatisations simples ou de procédures alternatives, maintien de la qualité des données (gestion des doublons, normalisation) et élaboration d'un playbook interne intégrant les rituels d'équipe.

Modalités pédagogiques

Dispensée en intra-entreprise (en présentiel ou en classe virtuelle) selon une approche « playbook » orientée exécution, la pédagogie alterne apports concrets, démonstrations, exercices individuels et mises en situation directement réalisés sur le portail HubSpot réel de l'entreprise. Les stagiaires repartent avec une boîte à outils complète (support de cours, checklists d'hygiène CRM, templates de vues, listes et rituels,fiches mémo et exercices corrigés), tout en bénéficiant d'un accès complet à l'Extranet dédié Akigora pour centraliser les ressources et le suivi administratif de leur parcours.

Suivi et évaluation

Le suivi de l'exécution s'effectue via l'émargement numérique sur l'Extranet Akigora. L'acquisition des compétences est mesurée de manière continue au travers de quiz rapides en fin de module et d'exercices pratiques évalués selon une grille critériée (autonomie, justesse et conformité aux processus), complétés par un questionnaire d'auto-positionnement en amont et en aval de la formation ainsi que par des enquêtes de satisfaction adressées aux stagiaires à chaud et à froid.